4月1日消息，據(jù)港交所文件披露，3月31日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，聯(lián)席保薦人為美銀證券、海通國(guó)際、瑞銀集團(tuán)。
據(jù)悉，名創(chuàng)優(yōu)品于2020年10月15日在美國(guó)紐交所掛牌上市，股票代碼為“MNSO.US”。2013年在中國(guó)開(kāi)設(shè)第一家門店，旗下?lián)碛袃蓚€(gè)品牌，分別是名創(chuàng)優(yōu)品和TOP TOY。
根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，2021年，通過(guò)名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡(luò)銷售的產(chǎn)品GMV總計(jì)約人民幣180億元（28億美元），成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。
2021年12月23日，有報(bào)道稱名創(chuàng)優(yōu)品考慮2022年在香港上市，并請(qǐng)瑞銀、美國(guó)銀行幫助其安排香港上市事宜。對(duì)此，名創(chuàng)優(yōu)品回應(yīng)稱：不予置評(píng)。
截至3月31日美股收盤，名創(chuàng)優(yōu)品收跌3.58%，報(bào)收7.8美元，股價(jià)較歷史高點(diǎn)34.8美元已跌去近八成。
招股書(shū)信息顯示，截至2019年、2020年以及2021年6月30日止財(cái)政年度，公司分別實(shí)現(xiàn)收入93.95億元、89.79億元及90.72億元；同期年內(nèi)虧損分別為2.94億元、2.6億元及14.29億元，三年來(lái)合計(jì)虧損近20億元。
具體來(lái)看，截至2019年、2020年以及2021年6月30日止財(cái)政年度，名創(chuàng)優(yōu)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的收入分別為63.64億元、60.44億元及72.91億元；海外市場(chǎng)收入分別為30.31億元、29.35億元及17.81億元。
調(diào)整凈利潤(rùn)來(lái)看，2019年至2021年年度分別實(shí)現(xiàn)8.69億元、9.71億元以及4.8億元。截至2021年12月31日止六個(gè)月，名創(chuàng)優(yōu)品首次扭虧為盈，期內(nèi)利潤(rùn)為3.39億元，上年同期虧損16.56億元。
成本方面，名創(chuàng)優(yōu)品的銷售成本占營(yíng)收比重逾七成，主要為存貨成本及物流開(kāi)支等，受疫情影響明顯。截至2021年12月31日止六個(gè)月，名創(chuàng)優(yōu)品毛利率為29.3%，去年同期為26.7%。
名創(chuàng)優(yōu)品在招股書(shū)中稱，截至2021年12月31日止六個(gè)月，毛利及毛利率較上年同期增長(zhǎng)，主要是由于海外業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)增加。而截至2021年12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品海外市場(chǎng)已有4%的門店暫時(shí)關(guān)閉，大部分恢復(fù)營(yíng)業(yè)的門店也處于半開(kāi)狀態(tài)或縮短營(yíng)業(yè)時(shí)間。
截至2021年6月30日止的財(cái)政年度，名創(chuàng)優(yōu)品產(chǎn)品涵蓋約8800個(gè)核心SKU，包括11個(gè)主要品類，即生活家居、小型電子產(chǎn)品、紡織品、包袋配飾、美妝工具、玩具、彩妝、個(gè)人護(hù)理、零食、香水、文具和禮品。在快速成長(zhǎng)的TOP TOY品牌下，截至2021年12月31日已提供約4600個(gè)SKU，涵蓋8個(gè)主要品類，即：盲盒、積木、手辦、收藏玩偶、一番賞、雕塑和其他潮流玩具。
對(duì)于募資用途，名創(chuàng)優(yōu)品表示在未來(lái)36至48個(gè)月，計(jì)劃用于公司的門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張和升級(jí)；在未來(lái)24至36個(gè)月，將用于供應(yīng)鏈改善和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及用于增強(qiáng)公司的技術(shù)能力；在未來(lái)12至36個(gè)月，將繼續(xù)投資于品牌推廣及培育；另外預(yù)計(jì)將用于資本開(kāi)支、經(jīng)營(yíng)資金和一般企業(yè)用途。
此次IPO前，名創(chuàng)優(yōu)品創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官葉國(guó)富及其妻子楊云云持有64.42%的股份，有76.8%的投票權(quán)，執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁李敏信持股4.58%。此前名創(chuàng)優(yōu)品在美上市后，高瓴資本與騰訊分別持股4.8%。
美股方面，名創(chuàng)優(yōu)品公布的截至2021年12月31日的2022財(cái)年第二財(cái)季未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示，該季度公司總營(yíng)收達(dá)27.7億元，同比增長(zhǎng)21%。其中，國(guó)內(nèi)營(yíng)收20.5億元，同比增長(zhǎng)12%；海外營(yíng)收7.2億元，同比增長(zhǎng)55%。該季度非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（Non-IFRS）凈利潤(rùn)2.1億元，同比增長(zhǎng)155%。
名創(chuàng)優(yōu)品該財(cái)季凈利潤(rùn)率7.7%，創(chuàng)疫情爆發(fā)以來(lái)近7個(gè)季度新高。
財(cái)報(bào)顯示，名創(chuàng)優(yōu)品該季末全球門店數(shù)量5045家。其中，國(guó)內(nèi)門店數(shù)3168家，國(guó)內(nèi)店鋪凈增133家；海外店鋪數(shù)量1877家，本季度凈增41家，海外開(kāi)店計(jì)劃超額完成；全球拓店步伐穩(wěn)健，全球門店數(shù)量突破5000家。
該季度名創(chuàng)優(yōu)品海外營(yíng)收達(dá)7.2億元，同比增長(zhǎng)55%，環(huán)比增長(zhǎng)15%。該季度，國(guó)內(nèi)門店數(shù)凈增133家，全國(guó)門店數(shù)量累計(jì)達(dá)到3168家。該季度國(guó)內(nèi)新增門店約63%來(lái)自三線及以下城市，三線及以下城市門店數(shù)量突破1300家。
在全渠道策略發(fā)力下，該季度名創(chuàng)優(yōu)品電商+O2O業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)占比近11%，其中，電商業(yè)務(wù)營(yíng)收1.7億元，O2O營(yíng)收1.3億元，O2O營(yíng)收同比增長(zhǎng)130%。
截至12月31日，名創(chuàng)優(yōu)品私域留存用戶數(shù)超1400萬(wàn)，官方小程序月活躍用戶數(shù)超過(guò)780萬(wàn)。
作為名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)“X”戰(zhàn)略下孵化的子品牌，本季度TOP TOY營(yíng)收達(dá)1.3億元，環(huán)比增長(zhǎng)20%。截至12月末，TOP TOY門店數(shù)量達(dá)89家，包括13家夢(mèng)工廠店和76家潮玩集合店。
