12月2日，毛戈平化妝品股份有限公司在港交所發(fā)布公告，宣布其即將在香港進行首次公開募股。此次IPO計劃發(fā)售7058.82萬股股份，發(fā)行價格區(qū)間設(shè)定為每股26.3至29.8港元，預(yù)計籌集資金總額將達到約21億港元(約2.7億美元)。
這也意味著毛戈平長達八年的上市之路即將畫上圓滿的句號，毛戈平也將成為“港股國貨彩妝第一股”。
根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，毛戈平品牌在2023年的國內(nèi)高端美妝市場中以1.8%的市場份額排名第7.其主品牌MAOGEPING更是排名第12.在國貨品牌中，MAOGEPING是中國市場十大高端美妝品牌中唯一的國貨美妝品牌。
2021年至2023年，毛戈平的營收分別為15.77億元、18.29億元和28.86億元，復合年增長率為35.3%;同期，凈利潤分別為3.31億元、3.52億元和6.64億元，復合年增長率為41.6%。
2024 年上半年，毛戈平最暢銷的產(chǎn)品奢采養(yǎng)膚彩妝系列和奢華魚子面膜分別帶來了超過2億元和4.5億元的銷售額。上半年，公司營收達到19.7億元，同比增長40.7%;毛利為16.74億元，同比增長顯著。期內(nèi)利潤為4.93億元，同比增長41%。
八年上市路
2016年，毛戈平化妝品股份有限公司首次向上交所提交招股書，但不幸的是，一年后終止了IPO進程。2021年，毛戈平再次提交招股書，并成功通過首發(fā)過會，但最終仍然未能實現(xiàn)上市。2023年3月，公司決定重啟IPO，并更新了招股書。然而，經(jīng)過10個月的努力后，毛戈平主動撤回了上市申請。
在三次沖擊A股失敗后，毛戈平?jīng)Q定轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股市場。2024年4月8日，公司首次向港交所遞交招股書。然而，六個月后，該招股書失效。2024年10月9日，毛戈平再次向港交所主板提交上市申請書，并成功獲得了證監(jiān)會的備案通知書。2024年11月20日，毛戈平宣布通過港交所的聆訊，并于同日啟動預(yù)路演。2024年12月10日，毛戈平正式在港交所掛牌上市，成為“港股國貨彩妝第一股”。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)看，毛戈平家族在公司中持有大量股份，截至上市前，董事長毛戈平持有約37.09%的股份，其妻汪立群持股約9.64%，二人還通過其他方式間接持股。此外，毛戈平的姐姐、外甥等家族成員也持有公司股份，毛戈平家族共計持有公司約90%的股份。資料顯示，在上市前，毛戈平家族通過公司的分紅政策已經(jīng)獲得了超10億元的分紅款。
毛戈平此次IPO預(yù)計募資總額將達到約21億港元，關(guān)于募資用途，毛戈平在招股書中進行了詳細的規(guī)劃。根據(jù)招股書顯示，募資將用于擴大銷售網(wǎng)絡(luò)、品牌建設(shè)、海外擴張和并購、加強生產(chǎn)和供應(yīng)鏈能力、增強產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)能力等多個方面。
其中，所得資金的25%將用于擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，這是毛戈平未來發(fā)展的重要一環(huán)。公司計劃每年在百貨公司開設(shè)約30個新專柜，進一步鞏固和擴大其在國內(nèi)市場的份額。同時，公司還計劃在海外市場每年開設(shè)2至4個新專柜，以加速其國際化進程，提升品牌在全球范圍內(nèi)的知名度和影響力。
