意大利知名美妝產(chǎn)品生產(chǎn)商 Intercos(瑩特麗)集團(tuán)重新掛牌，預(yù)計(jì)將在4月份首次公開募股上市。
同時(shí)，據(jù)報(bào)道瑩特麗集團(tuán)已在2019年12月與來自倫敦和紐約的一些潛在投資者進(jìn)行了會(huì)晤。除了White&Case和Linklaters律師事務(wù)所外，瑩特麗集團(tuán)的 IPO項(xiàng)目還得到了 Bnp Paribas銀行、杰富瑞、摩根士丹利和瑞士聯(lián)合銀行等全球協(xié)調(diào)人的支持?，撎佧惣瘓F(tuán)目前考慮的上市方案有兩個(gè)：以至少35%的流通股登陸意大利證券交易所的 Star板塊或者登陸 MTA板塊。
集團(tuán)背后還擁有來自加拿大安大略省退休教師基金會(huì) Ontario Teachers(持股20.59%)和全球最大消費(fèi)品私募基金 L Catterton(持股33.75%)兩家基金的資金。集團(tuán)在2015年曾嘗試籌備上市，隨后宣布放棄并于次年退出。2017年，集團(tuán)還考慮過將其控股的亞洲子公司 Intercos Asia Holdings在韓國上市。
與此同時(shí)，公司已通過包括：Banca Imi、Intesa Sanpaolo、Bnp Paribas、Bnl和 Credit Agricole在內(nèi)的多家銀行確定了四條新的融資渠道，總金額達(dá)3.5億歐元，其中1.2億歐元將用于全額償還2015年發(fā)行的價(jià)值1.2億歐元的債券。
近幾周來，銀行和股東們都在共同商定瑩特麗集團(tuán)的估值。該集團(tuán)在全球雇有5500多名員工，截至2019年9月30日，前三季度合并銷售額達(dá)5.2046億歐元(較2018年前三季度增長(zhǎng)2.68%)，調(diào)整后的息稅折舊攤銷前利潤達(dá)8248萬歐元(增長(zhǎng)13.68%)，息稅前利潤達(dá)4832萬歐元(增長(zhǎng)4.2%)，凈利潤為3331萬歐元(增長(zhǎng)17.6% )。按照這一增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)瑩特麗集團(tuán)的 IPO總體估值為10到15億歐元。
同時(shí)，瑩特麗集團(tuán)確定將出售所持有的韓國 Hana容器公司20%的股份，并收購美國 Mubic Ltd公司69%的股份。此外，集團(tuán)早前還收購了生物科技初創(chuàng)公司 Arterra Bioscience 8.8%的股權(quán)。
